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Ich habe bei der Kapitalwerkstatt meine 3a-Vorsorge abgeschlossen. Mir wurde alles von Grund auf erklärt, was mir ein sicheres Gefühl gegeben hat. Nachdem ich gut Bescheid wusste über das Thema Vorsorge haben wir ein Vertrag erstellt der nach meinen Vorstellungen entspricht. Ich schätzte es sehr, dass mir zuerst alles erklärt wurde, so dass ich die verschiedenen Zahlen und Begriffe im Vertrag verstand. Die Zusammenarbeit war sehr angenehm und unkompliziert. Ich hätte es nicht gedacht, aber es hat sogar Spass gemacht sich mit dem Thema Vorsoge auseinanderzusetzen. Ich empfehle die Kapitalwerkstatt jedem weiter, da Jeffrey sensationelle arbeit leistet.

Jeffrey's persönliche Beratungen sind top!! Mit grösster Professionalität und viel Engagement bearbeitete er unsere Anliegen, Wünsche und Aufgaben. Er hatte jederzeit ein offenes Ohr für Fragen und kennt sich hervorragend aus. Wir würden immer wieder und werden in Zukunft auch sehr gerne wieder mit Jeffrey zusammenarbeiten.

Jeffrey hat mich sehr kompetent beraten bei der Auswahl einer Vorsorgelösung. Er hat neben dem Angebotsvergleich sich auch Zeit genommen, um Grundlegende Themen im Finanzbereich zu erklären. Die Termine waren stets professionell vorbereitet und allfällige Unklarheiten hat Jeffrey im Nachhinein aufgearbeitet.

Ich habe mir eine Übersicht meiner finanziellen Lage gwünscht sowie Verbesserungsvorschläge im Bereich der Altersvorsorge. Jeffrey hat mit viel Geduld alle meine Fragen beantwortet und anhanden von Skizzen die Themen gut erklärt. Ich bin dankbar eine Persone gefunden zu haben, dich mich fortan unterstützt und begleitet .

Jeffrey hat uns in all unseren Belangen top beraten. Der Kontakt war stets sehr angenehm. Um unsere Anliegen hat er sich immer äußerst zügig und gewissenhaft gekümmert. Wir sind mit der Zusammenarbeit sehr zufrieden.

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